W San Francisco, sportowiec Kay Hoog opowiada członkom klubu, że znalazł wiadomość w butelce z mapą prowadząca do skarbu zaginionej cywilizacji Inków. Postanawia udać się do Peru na poszukiwanie złota. Jednak członkowie tajnej organizacji przestępczej "Pająki" prowadzeni przez Lio Sha zakradają się w nocy do rezydencji Kay'a i zabierają
I z II części (pierwotnie miało być ich IV) filmu Langa, w którym reżyser postawił na akcję i przygodę. Langowi daleko jeszcze do ekspresjonizmu, zdjęcia są kręcone w prosty, standardowy sposób (jak na tamte czasy), a sam Fritz jest na etapie szukania swojego "filmowego ja". Jedyną nowinką w filmie jest przedmiot...